sam ve dean Pennsylvania doğru yol alırlar. duydukları bir haber dean’i çok etkiler. boynundan ısırılmış, kanlar içinde bir ceset. ve halen canlı bir görgü tanıdığı vardır. bunun kesin vampir olduğuna inanır. böylelikle canavar avına çıkarlar. Kısacası Winchesterların siyah-beyaz bir davayı çözmelerinin vakti gelmişti. buradan sonra çok ciddi spoiler içerir. izlememişlerin dikkatine.


bu bölümde, eski 1930lar Warner Bros ve Universal Korku Fimlerinin saygınlığını anımsatarak açıldı ve kapandı. Aynı zamanda siyah beyaz olarak çekilmiş ilk bölümdür.
sam ve dean kasabaya inerler. kasabada oktoberfest 2008 düzenlenmektedir. orada sahte fbi ajanı olarak bulunurlar. kasabada şerifi bulurlar ve konu hakkında konuşmak isterler. şerifte onları morg a götürüp, ölen kişinin bedenini gösterir.ed adından birinin bu konuya tanıklık ettiğini söylerler. sonra dean ve sam bir bara gidip, ed’i soruştururlar. ed’i bulduklarında gördüklerini anlatır. normal bildiğimiz klasik vampir hikayesidir.aynı günün akşamı başka bir çift arabada sevişirken, bir kurtadam tarafından saldırıya uğrar ve erkek ölmüştür yanındaki kız ise yaşıyordur. ertesi gün kızıda sorguya alırlar fakat gene aynı klasik hikayedir. sam ve dean tüm bunların tuhaf olduğunu dile getirir. çünkü bunlar eski mazide masal olarak anlatılan şeylerdir. morg’a gidip, çocuğa neler oldu diye bakacaklardır. tabi çocuktan bir kaç parça birşey kalmıştır. o esnada şerif gelir ve cesetin otopsisinde, kurt dişi ve kılı bulunmuştur.

dean, bardaki kızı tavlamış, akşamı sözleşmişlerdir. müzede görevli telefonla konuşurken, mumya çanlanır ve tabutundan çıkar görevliyi öldürmüştür. sam ve dean olay yerine araştırmaya giderler ve tabutun bi kenarında etiketini bulur. bunun antika değil bir şaka dükkanından alındığını söyler.dean, bu işlerden dolayı az geçikir, o esnada drakula gelir. kızı kovalari kız tam geri kaçarken, dean ile karşılaşır ve drakula ile kavgaya girer. o esnada eli suratındayken, kulağını koparır daha doğrusu elinde kalır. bu esnada drakula kaçar ve dean kovalar. sonra bir bakar motorbisiklete atlayıp, gider. dean, bakakalır.samde olay yerine gelir, jamie ile dean barda teklerdir. sam neler olduğunu sorar ve dean’de kulak parçasını gösterir incelemesini söyler. son olarak kanaate varırlar ki; tüm bunların arkasında bir değişken vardır. sam ve dean, jamie’ye kasabada tuhaf kişilerin olup, olmadını sorar. onunda aklına bir tek ed gelir. sam, ed’e bakmaya gider. dean ve jamie tekdir. o esnada gene barda jamie ile çalışan kız yanı lucy vardır. sadece içki almaya geldiğini söyler. sonra dean ve jamie onu yanına beraber içmeye davet eder. lucy içkilere ilaç koymuştur. dean onun olduğunu anlamıştır fakat artık geçtir çünkü içkide uyku ilaçı vardır. bir iki yumruk attıktan sonra bayılır.

bu esnada sam, ed’e gitmiştir. eski kapalı bir tiyatro salonunda, piyano çalarken bulmuştur. ve onun değişken olmadını görür. dean’in yanına gidicektir. tabi dean ile jamie yoktur. orada lucy ‘nin dudaklarınu peceteye sildiğini daha önce gördüğünden, onunla olacağını düşünüp, onların eve doğru yol alır.

şekildeğiştiren, drakula görünümündedir. evinin içinin bir bölümünü şato görünümü vermiştir. dean’i tam öldürecekken, kapının zili çalar ve pizzacı gelmiştir. pizzayı alır ve jamie ‘nin yanına gider ve “pizza yiyelim” der. birde elbise bırakmıştır jamie’nin yanına. zorla giyinmesini söyler. bu esnada eve gizlice sam girmiştir. dean’i görür ve oradan kurtarır. başka bir odaya geçerler. drakula onları orada yakalar ve bir güzel döverken, silah yerdedir. jamie yerden silahı kapar ve drakulayı öldürür.

Senarist:
* Ben EdlundYönetmen:
* Robert Singer (II)Başrol Oyuncular:
* Jared Padalecki (Sam Winchester)* Jensen Ackles (Dean Winchester)Konuk Oyuncular:
* Todd Stashwick (Dracula)* Melinda Sward (Jamie)* Holly Dignard (Lucy)* Michael Eklund (Ed Brewer)* Garry Chalk (Sheriff Deitrich)* Todd Scott (Security Guard)* Carmen Lavigne (Anne Marie)* Geoff Redknap* Jason Poulsen (Rick Deacon)* John Stewart (Pizza Delivery Guy)* Giacomo Baessato